乔尔和苔丝并没有加入火萤组织的打算,然而为了换取想要的物资再加上乔尔想要出城寻找失联的弟弟,他们只能跟火萤在波士顿隔离区的领导玛琳做一笔交易,不得不答应对方的请求将14岁少女艾莉护送到指定地点。在派对上,Manny因其过人的工作表现而受Jack赏识,并在其的引荐下来到了庞大混乱的片场,凭着对电影的热爱,解决一个又一个难题。于此同时, Nellie因其惊艳的舞蹈和热情奔放的表演而被发掘,的从此声名鹊起。参加这场派对的还有当时已声名大噪的中年男演员Jack Conard(布拉德·皮特 饰)和华裔女演员朱菲(李丽君 饰),还有尚在打拼的黑人小号手Sidney(约翰·艾德坡 饰),忠于观众的影评人Elinor(珍·斯玛特 饰)。