随着1927年第一部有声电影《爵士歌手》的上映,“要变天了!”时代的洪流滚滚向前。Manny把握住了时代的机会,逐渐成长,成为了电影制片人。Nellie却因为自我放纵,无法再跟上有声时代的步伐,逐渐沉沦,被制片厂要求强行改造。Jack因其表演能力已不再适应有声时代,进入了备受煎熬的中年和事业双重危机。朱菲因其同性恋身份,无法再被日趋保守的好莱坞包容。Sidney成为了黑人爵士音乐片的演员,却被要求“把脸涂得更黑”以迎合刻板印象。而随着黑帮头目James McKay(托比·马奎尔 饰)因Nellie欠下的赌债突然介入,打断了Manny的美好人生,电影也在此时进入一种黑暗的氛围。好莱坞的黄金时代,似乎在此逐渐消逝。个人的命运都急转直下。金爵奖最佳影片由日本影片《658公里、阳子的旅途》获得,此外该片的室井孝介与浪子想获得最佳编剧,菊地凛子获得最佳女演员。西班牙影片《遗迹的声音》获得评委会大奖和最佳摄影。中国影片《不虚此行》的刘伽茵获得最佳导演,胡歌获得最佳男演员。中国影片《第八个嫌疑人》的大鹏同样获得最佳男演员。中国影片《寻她》获得艺术贡献奖。